ウォール・ストリート・ジャーナル
バロンズ・ダイジェスト

マーケットニュース

年4回決算型・最安コストの5ファンドを追加設定へ=欧州高配当株、米国増配株、米国債-SBIグローバルAM

2024年01月29日 14時30分

(出所)SBIグローバルアセットマネジメント(出所)SBIグローバルアセットマネジメント(クリックで表示)

 SBIグローバルアセットマネジメントは、子会社のSBIアセットマネジメントが、欧州高配当株式や米国増配株式、米国債券に投資する5ファンドを2月28日に設定すると発表した。信託報酬は、同種同等のファンドの中で最安にした。

 いずれも年4回決算型で、定期的な分配金の受け取りを希望する投資家のニーズに応える。これにより、SBIアセットマネジメントが設定・運用する年4回決算型・最安コストファンドのラインナップは9本になる。「設定済みのファンドはNISAの対象(成長投資枠)となっており、今後設定されるものについても対象となるよう届出の予定だ」としている。

 欧州高配当株式に投資するファンドは、「SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)愛称:SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(分配)」。昨年設定した「SBI日本シリーズ」に続いて、新たに「SBI欧州シリーズ」として設定する。信託報酬は年率0.099%(税込み)と、「インデックスファンド、アクティブファンド、ETFを含めたすべての欧州株式投資の国内公募ファンド45本の中で最安となる」という。

 米国増配株式に投資するファンドは、「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)」。既存の年1回決算型ファンド同様に、低コストの年4回決算型ファンドとして新たに設定する。国内において同インデックスへの連動をめざすファンドは他にない。

 米国債券に投資するファンドは、「SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4 回決算型)愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)」と「SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)愛称:サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)」、「SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)」の3本。いずれも「同種同等のファンドの中で最も低い信託報酬で提供する」としている。

【ニュースリリース】SBI アセットマネジメントの年4回決算型ファンドを新たに5本追加設定するお知らせ
https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs240126.pdf

 

ウォール・ストリート・ジャーナル
オペレーションF[フォース]