ゴールベース型資産運用の支援残高、５００億円を突破＝２カ月半で１００億円増加－日本資産運用基盤

2025年08月01日 07時00分

（出所）日本資産運用基盤（クリックで表示）

　日本資産運用基盤（本社東京、大原啓一社長）は７月３０日、ゴールベース型資産運用支援ソリューション（ＧＢＡＳｓ、ジーバス）の支援残高が５００億円に突破したと発表した。今年５月に４００億円を突破してから約２カ月半で１００億円増加した。

　ＧＢＡＳｓは、主に個人顧客を対象とした投資一任運用サービスだ。お客さまは、アドバイザーに相談しながら、ライフプランに応じた複数の目標（ゴール）と運用プランを専用ツールで設定できる。その後は、アドバイザーがプランの達成確率などを継続的にフォローアップし、お客さま一人ひとりに寄り添った長期的な資産形成をサポートする。

　日本資産運用基盤は、ＧＢＡＳｓをアイザワ証券、証券ジャパン、野村アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントの４社を通じて、地域の銀行や証券会社、金融商品仲介業者などのアドバイザー機関に提供している。

　同社では、残高増加の背景について「地域金融機関等のアドバイザー機関では、従来の『投資商品販売』という事業モデルから、『お客さまの夢・希望を実現するためのコンサルティング・サービスを提供し、さらに、充実したアフターフォロー体制によってお客さまの伴走者になる』という事業モデルに転換している」と指摘。

　「このモデルがアドバイザー機関の担当者にもしっかりと根づいた結果、多くのお客さまから大きな信頼を得ることに成功し、順調に契約残高を伸ばしている」と分析している。