楽天証券とＩＦＡ、「ＮＩＳＡマイスター」をスタート＝ＮＩＳＡ活用した運用・ライフプランをサポート

2024年02月14日 11時00分

（出所）楽天証券ホームページ

　楽天証券と独立系ファイナンシャル・アドバイザー（ＩＦＡ）は、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）を活用した運用・ライフプランを提案し、その実現をサポートする「ＮＩＳＡマイスター」の活動をスタートした。「お客さまと家族を含めた世帯金融資産１億円」に向けて、生涯にわたる資産づくりをサポートする。

　１月にスタートした新しいＮＩＳＡは、非課税期間が無期限化され、年間投資枠や生涯投資可能額が大幅に拡充されたことで、ライフイベントに応じた長期の資産運用や資産形成がやりやすくなった。

　「ＮＩＳＡマイスター」は、お客さまとのコンサルティングを通じて、潜在的なニーズを把握し、ＮＩＳＡを活用した最適なソリューションを提案する。その後も、お客さまに寄り添い、伴走して、生涯にわたって目標の実現をサポートする。

　楽天証券の専用サイトには、約６０人の「ＮＩＳＡマイスター」のリストが掲載された。自己紹介を兼ねて「世帯金融資産１億円を実現するためにお客さまにどのような提案をしますか？」に答えるアドバイスを、それぞれに掲載している。

【楽天証券　特集　ＮＩＳＡマイスター】
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