eMAXISのイメージキャラクター「ｅクマ」、eMAXIS Slimシリーズをアピール＝新ＮＩＳＡ開始まで、あと２カ月－三菱ＵＦＪアセット

2023年10月31日 12時00分

　三菱ＵＦＪアセットマネジメントが設定・運用するインデックスファンド・シリーズeMAXISのイメージキャラクター「ｅクマ」が３１日、都内の私鉄駅前に登場した。新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）のスタートが、約２カ月後に迫っており、歩行者にeMAXIS Slimシリーズの認知度調査などを行った。

　ＮＩＳＡは、少額から投資を行う人のための税制優遇制度だ。株式や投資信託などに投資して得た運用益が非課税になる。１月からは制度が恒久化され、非課税保有期間は無期限になる。また、年間投資枠は最大３６０万円に拡大され、生涯の非課税保有限度額は全体で１８００万円になる。

　この日は、低コスト・インデックスファンドの「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の誕生日（設定日）。eMAXIS Slimシリーズの認知度向上を目指して、「ｅクマ」が街頭に立ちながら、同シリーズの認知度調査を行い、回答者にノベルティーを配布するなどのイベントを実施した。

　「eMAXIS Slim」シリーズは、業界最低水準のコストを将来にわたって目指し続けるファンド・シリーズだ。「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」は９月８日に、信託報酬を「年率０．０５７７５％（税込み）以内」に引き下げたばかりだ。

eMAXIS Slimシリーズ （※）目論見書等より時事通信社調べ、10月26日時点（クリックで表示）

　このファンドは、世界株の代表的な指数である「ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）」に連動する投資成果を目指しており、これ１本で日本を含む先進国や新興国の世界４７カ国・地域（３月末時点）の株式に分散投資できる。純資産総額は１兆５０００億円（１０月２６日時点）を超えており、公募株式投信（除くＥＴＦ）の残高で第３位だ。現行の一般ＮＩＳＡや「つみたてＮＩＳＡ」などで、多くの投資家に利用されている。