小冊子「ライフプランと資産形成」を発刊＝「初めの一歩」を指南、新ＮＩＳＡを紹介－日本ＦＰ協会

2023年09月15日 08時00分

　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（東京、白根壽晴理事長）は、小冊子「ライフプランと資産形成」を発刊した。ライフプランを踏まえた資産形成の考え方や、来年１月にスタートする新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）について、分かりやすくまとめた。

　小冊子は、Ｂ５判、１６ページで、９月９日から１１月２６日まで同協会が全国で開催している「ＦＰの日」のイベントで、参加者に無料で配布する。

　この中で、①ライフプランの作成手順や考え方　②キャッシュフロー表作成による家計の「見える化」　③リスク許容度を自覚した上での金融商品の購入－などを説明しており、「資産形成を始めるための第１歩や手順が分かる構成になっている」という。

　また、確定拠出年金や少額投資非課税制度など、資産形成に役立つ諸制度についても、図表を交えて分かりやすく説明している。