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小冊子「ライフプランと資産形成」を発刊=「初めの一歩」を指南、新NISAを紹介-日本FP協会

2023年09月15日 08時00分

ライフプランと資産形成

 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(東京、白根壽晴理事長)は、小冊子「ライフプランと資産形成」を発刊した。ライフプランを踏まえた資産形成の考え方や、来年1月にスタートする新しい少額投資非課税制度(NISA)について、分かりやすくまとめた。

 小冊子は、B5判、16ページで、9月9日から11月26日まで同協会が全国で開催している「FPの日」のイベントで、参加者に無料で配布する。

 この中で、①ライフプランの作成手順や考え方 ②キャッシュフロー表作成による家計の「見える化」 ③リスク許容度を自覚した上での金融商品の購入-などを説明しており、「資産形成を始めるための第1歩や手順が分かる構成になっている」という。

 また、確定拠出年金や少額投資非課税制度など、資産形成に役立つ諸制度についても、図表を交えて分かりやすく説明している。

 

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