「長期的リターン」も「課題解決」も＝ＥＳＧ投資へ期待広がる＝お金のデザインがアンケート

2022年02月04日 09時00分

　ロボットアドバイザー「THEO［テオ］」を運営するお金のデザイン（本社東京、山辺僚一社長）が、ユーザーに実施したアンケート調査で「ＥＳＧ投資に期待すること」を尋ねたところ、「長期的により高いリターンを得たい」が５８．２％で首位だった。次いで「ＥＳＧ投資を行うことにより実際に環境や社会が良くなってほしい」（５３．７％）、「ＥＳＧ投資を行うことでどのように社会貢献できているかを実感したい」（５１．０％）が上位となり、同じように高い期待を集めた。

　アンケートを集計した青木久乃・事業開発部プロダクトヘッドは「回答者の４割が『ＥＳＧ投資に興味がある』と答えており、『興味がない』と回答した人は１割にとどまった」と指摘。「年代別に分析すると、デジタル社会の成長とともに育ってきた若年層が、ＥＳＧに敏感に反応していることが分かった」と述べた。この調査は今年１月、THEOの利用者を対象に実施し、４２５０人から回答を得た。

　同社は、ＥＳＧを重視した運用を行うロボアド「THEOグリーン」と公募投信「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド（愛称：地球貢献）」を展開している。

　「THEOグリーン」は昨年９月、「THEO」の新しい機能として追加した。従来の枠組みである経済的リターンと同時に社会的リターンも追及する。「THEO」からクリック一つで切り替えることができ、ポートフォリオの一部がＥＳＧ関連のＥＴＦに変更される。利用者は約１万１０００人と、「THEO」利用者の１割程度を占めている。

　また、昨年１１月から運用を開始した「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド」は、ＥＳＧを重視した上場投信（ＥＴＦ）に投資するファンドで、環境や労働、ヘルスケアの１６のテーマに均等に分散投資する。純資産総額は１月末時点で２０１億円に拡大している。