モーニングスター・アワードで表彰式＝個人投資家が金融資産のコアに置けるファンドを選定

2024年03月21日 09時30分

　独立系金融調査会社のモーニングスターは「モーニングスター・アワード２０２４」の表彰式を開催した。モーニングスター・ジャパン マネジャーリサーチ部長の元利大輔氏は、選考基準について「投資家第一の視点でファンドを評価した。世の中には優れたファンドがたくさんあるが、個人投資家がアセットアロケーションを組む中で、そのコア（中核）のパーツとして使えるものを選定した」と話した。

　アワードでは、日本株式、世界株式、債券、RRIT（不動産投資）、アロケーションの５部門について、過去に高いリスク調整後リターンを達成しただけでなく、将来に向かって良好なパフォーマンスが期待できると考えられるファンドを、最優秀と優秀ファンドを合わせて各部門３本ずつ選定した。

　また、日本では初めてとなる運用会社アワードを実施、キャピタル・インターナショナル（本社東京、小泉徹也社長）を表彰した。キャピタル・グループは、１９３１年に米国で設立された独立系の運用会社。アクティブファンドの運用に強みを持ち、米国では確定拠出年金など通じて個人の資産形成をサポートしている。

◆日本株式部門「ファンド名」（運用会社名）
最優秀ファンド「三井住友DS日本バリュー株ファンド」（三井住友DSアセット）
優秀ファンド「DIAM割安日本株ファンド（年1回決算型）」（アセットマネジメントOne）
優秀ファンド「日経平均高配当利回り株ファンド」（三菱UFJアセット）

◆世界株式部門
最優秀ファンド「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」（三菱UFJアセット）
優秀ファンド「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」（ブラックロックiShares）
優秀ファンド「野村未来トレンド発見ファンド Bコース（為替ヘッジなし）」（野村アセット）

◆債券部門
最優秀ファンド「ブラックロック iインカム」（ブラックロック）
優秀ファンド「エス･ビー･日本債券ファンド」（三井住友DSアセット）
優秀ファンド「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Dコース（為替ヘッジなし）」（フィデリティ投信）

◆REIT部門
最優秀ファンド「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」（フィデリティ投信）
優秀ファンド「フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）」（フィデリティ投信）
優秀ファンド「三井住友・DC外国リートインデックスファンド」（三井住友DSアセット）

◆アロケーション部門
最優秀ファンド「ダイワ・ライフ・バランス30」（大和アセット）
優秀ファンド「三井住友・DC年金バランス50（標準型）」（三井住友DSアセット）
優秀ファンド「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」（三井住友トラスト・アセット）

【モーニングスター・ジャパン】
モーニングスター・アワード２０２４
https://ibbotson.co.jp/morningstar_awards_2024/