「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド」、純資産総額が１０００億円を突破

2026年01月08日 07時00分

（出所）東京海上アセットマネジメント（クリックで表示）

　東京海上アセットマネジメントは、「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年１回決算型）／（年６回決算型）」の純資産総額が、昨年１２月３０日に１０００億円を突破したと発表した。

　このファンドは、２０２０年３月に毎月決算型が設定された。高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占していると判断される「モノポリー企業」に投資する。注目する事業には、例えば、生活に不可欠なモノ・サービス等を提供し私たちの暮らしを支える、水道・電力などの公共サービス、交通・輸送サービス、病院・学校などの社会サービスがある。

　公共性の高い事業を展開する特性上、結果として一定の地域において独占的となることから、企業間の競争が激化する中でも「競争にさらされにくい」という特性がある。また、過去においては、投資家のリスク回避姿勢が強まる局面で、強い下値抵抗力を発揮してきたという。

（出所）東京海上アセットマネジメント（クリックで表示）

　東京海上アセットマネジメントでは、純資産総額拡大の理由について「世界経済の先行きが見通しづらい状況にある。こうした状況下でも着実な資産成長をめざす当ファンドを、有効な選択肢として評価する投資家が増加した結果と考えている」と分析している。