「ひふみ投信」と「ひふみワールド」、信託報酬の一部を還元＝５年以上保有の顧客に、総額約１．３億円分－レオス・キャピタルワークス

2025年10月17日 08時00分

（出所、レオス・キャピタルワークス）（クリックで表示）

　ＳＢＩレオスひふみ傘下の運用会社レオス・キャピタルワークスは、信託報酬の一部を還元する制度「資産形成応援団」で、「ひふみ投信」と「ひふみワールド」を５年以上保有している顧客４万３５３４人に、総額約１億３０００万円分の信託報酬を還元したと発表した。

　ひふみの「資産形成応援団」は、直接販売で「ひふみ投信」と「ひふみワールド」を５年以上保有している顧客を対象に、信託報酬の一部を年２回、還元する制度だ。応援金は、新たに投資信託を買付ける資金に充当される。

　レオス・キャピタルワークスで、直接販売を利用する顧客は約６万人で、全体の５０％強が４０代以下の資産形成層だ。また、約７割が１か月当たり１～３万円のつみたて投資を行なっているという。

（出所、レオス・キャピタルワークス）（クリックで表示）